Маршал Василевский проводит важное собрание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы со взрывом складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд, полный солдат, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить завод. Среди участников — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы получить сведения о расположении завода, разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические испытания на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник грозит взорвать подземный склад химического оружия под территорией завода.
